Tabla de contenido:
- Paso 1: inicie sesión en CRM. Una vez que haya iniciado sesión, desea buscar la cuenta / proveedor que desea agregar para asegurarse de que ya no existan
- Paso 2: Una vez que haya confirmado que ninguna cuenta coincide en el CRM, seleccione el botón "+ -Crear" en la parte superior de la página
- Paso 3: haga clic en "+ Crear" para crear la nueva cuenta
- Paso 4: comience a escribir la información de su proveedor. los * son campos obligatorios
- Paso 5: al pasar el tabulador más allá del campo "Teléfono principal", es posible que obtenga el error anterior
Video: Crear una cuenta nueva en el CRM: 6 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42
Instrucciones paso a paso sobre cómo crear una nueva cuenta en el CRM.
Paso 1: inicie sesión en CRM. Una vez que haya iniciado sesión, desea buscar la cuenta / proveedor que desea agregar para asegurarse de que ya no existan
Recuerde usar el asterico para ayudar a ampliar su búsqueda. Aunque este proveedor es Birmingham Orthopaedics, quiero permitir la posibilidad de que alguien lo haya ingresado como Birmingham Orthopaedics.
* Sugerencia: usamos la cuenta para hacer referencia a un proveedor o un cliente potencial en el CRM
Paso 2: Una vez que haya confirmado que ninguna cuenta coincide en el CRM, seleccione el botón "+ -Crear" en la parte superior de la página
Paso 3: haga clic en "+ Crear" para crear la nueva cuenta
Paso 4: comience a escribir la información de su proveedor. los * son campos obligatorios
Paso 5: al pasar el tabulador más allá del campo "Teléfono principal", es posible que obtenga el error anterior
Simplemente haga clic en Aceptar y siga ingresando su información.
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